Ziraat mühendisi İsmet, bir kasaba köyüne atanmasıyla birlikte yalnızlığın, geçmiş özlemlerinin ve içine gömdüğü hayallerin peşine düşer. Gri yün battaniyesine sarıldığı o akşam, hayatındaki en derin yolculuğun da başlangıcı olur.
Karaca Köyü’ndeki sıradan bir ziyaret, onu Asya’nın iç dünyasına; bastırılmış hayallerin ve arzuların kıyısına götürür. İsmet’in geçmişiyle, Latife’ye yazdığı öykülerle ve çocukluk düşleriyle örülü iç dünyası, Asya’nın hayal gücüyle kesişince ortaya çıkan şe ...