Karaoğlan, Baybora´nın yakın dostu olan Burçak Beyinin kalesinde kalmaktadır. Karluk Kalesine göz diken kongratlar sık sık baskın yapmaktadırlar. Yüzbaşı Börü ve Karaoğlan kongratlarla karşı karşıya gelir. Bozguna uğrayan kongratların çoğu kaçarlar, geride kalanların arasında bir de kız vardır. Karaoğlan, baygın kızı kaleye götürür.