Morsalkım Kasabası'nda ılık bir sonbahar günü... Yakalanmayı bekleyen suçlular dışarıda kol geziyor. Havalı trençkotları, meyve desenli kazakları ve güçlü boz ayı içgüdüleriyle bilinen Dedektif Bogart bu suçlulardan birinin peşinde...
Söylendiğine göre kasabaya gelen Sarmaşıkgülü Kumpanyası'na bir hayalet dadanmıştır ve kasabadaki ilk gösterilerini berbat etmek üzeredir.
Hayalet mi? Bogart bu işe çok gülüyor. Peki ya doğruysa? Ünlü dedektifin bu olayı çözmesi için yıllardır ...