Büyülere karşı koyma eğitimi alırken illüzyon dünyasının içine çekilen Jiro ve Rago, Amagi adında bir Doğaüstü Varlık’la karşılaşır.
Edo Dönemi’nde şogunluğun başlattığı Doğaüstü Varlık avına karşı koymak isteyen Amagi, Rago’ya güçlerini birleştirmeyi teklif eder. Rago teklifini kabul etmeyince işler beklenmedik bir hal alır ve Amagi onu köşeye sıkıştırır.
Ecel Taşı’na mühürlenmiş olan Rago’nun sırrı açığa çıkar ve eğitimin sona ermesiyle şehirde gizemli ölüm vakaları gerçekleşmeye başlar!