Genç okurları 16. yüzyılın Balkan serhat boylarına götürüyor. Henüz on beşinde bir delikanlı olan Kara Yusuf, Poçitel derbent ağasının oğludur. Bir gün Blagay dönüşünde haydutlarca esir alınır. Bu esaret, aile onuru ve Osmanlı sınır güvenliği için verilecek amansız bir mücadelenin başlangıcıdır
Roman, tarihin gerçek coğrafyaları Poçitel, Neretva Vadisi, Dubrovnik ve dönemin Osmanlı-Venedik gerilimi içinde akıyor. Modrili Luka’nın kanlı intikam planı, haydut pusuları, kale savunmaları ...