İngiliz istihbarat aygıtının hedefinde, Irak ve Afganistan'da sayısız müttefik askerinin ölümünden sorumlu bir bomba uzmanı; Mühendis Raşit. Kanser hastası karısının tedavisi için İran'dan ayrılmak zorunda olan Mühendis ne zaman, nereye gidecek? Bu soruların cevaplarını arayan MI6 bir tilki ve bir porsuktan müteşekkil ekibi İran'a gönderiyor. Gizli gözetleme uzmanları Joe ‘Foxy' Foulkes ve Danny ‘Badger' Baxter sivrisineklerle dolu bataklığın ortasında, kızgın güneşin altında bir yandan birbirle ...