Savaş sonrası Bristol’da yaşayan iki kız kardeş, Moira ve Evelyn, bir kış gecesi gittikleri sanat öğrencileri partisinde iki gizemli adamla tanışır. Bu karşılaşma onları alışık olmadıkları, çekici olduğu kadar rahatsız edici de bir dünyanın içine çeker. Kısa süre sonra gelen bir davetle kendilerini gösterişli bir malikânede bulurlar.
Gece ilerledikçe Moira ve Evelyn yalnızca yeni insanları değil, kendi duygularını da keşfetmeye başlar. Kardeşlik, büyüme ve ilk hayal kırıklıkları üzerine kur ...