Yol işçisi Sivaslı Ali’nin sazına eşlik eden gür sesi, tesadüfen orada bulunan yazar ve arkadaşını âdeta büyülemiştir. Bakalım bu müthiş Ses, Sivaslı Ali’ye ikbal kapılarını açabilecek mi?..
Genç çobanın sağ kolu hatta can yoldaşıdır Karabaş. Koca keçi sürüsünün güvenliği o ve diğer köpekten sorulur. Biraz hızlı hareket eden her şey sürü için bir tehdit, onlar için bir düşmandır. Peki, az ötede durup bir keçi yavrusu sevmek ve genç çobanla sohbet etmek için otomobilden inen zengin mühendis ...